Firmy

Firma to rekord klienta B2B, który może zawierać wiele kontaktów i lokalizacji (magazyny, biura).
Z DataEase możesz:

Tworzyć nowe firmy, kontakty i lokalizacje w jednym przesłaniu.
Aktualizować numery telefonów, identyfikatory podatkowe lub główne kontakty w setkach rekordów.
Szybko usuwać lub łączyć stare wpisy.
Zarządzać rolami kontaktów w lokalizacjach.

Przewodnik Shopify dotyczący firm.

2. Eksport

Wybierz CSV lub Excel.
Wybierz Firmę jako jednostkę.
Wybierz pola-name, contactEmail, locationId, itp.
Uruchom zadanie i pobierz swój plik.

Przewodnik eksportu

3. Import

Polecenia firmy (w kolumnie command): CREATE, UPDATE, REPLACE, DELETE, IGNORE
Polecenia pozycji (w itemCommand): CREATE, UPDATE, MERGE, DELETE, IGNORE

Pierwszy wiersz (topRow = TRUE) zawiera główne informacje o firmie.
Kolejne wiersze (topRow = FALSE) zawierają kontakty lub lokalizacje dla tej samej firmy.
Dopasuj za pomocą handle lub id. id jest wymagane dla DELETE lub REPLACE.

Warunki płatności przy kasie i zasady depozytu

paymentTerms można ustawić na liniach lokalizacji. Dozwolone wartości: Net 7, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60, Due on fulfillment.
depositPercentage to liczba 0–100 i jest ważna tylko wtedy, gdy paymentTerms jest ustawione dla tej lokalizacji. Możesz ustawić oba pola w tym samym imporcie.
Aby usunąć depositPercentage, ustaw ją na 0 w pliku importu.
Aby usunąć paymentTerms, pozostaw komórkę paymentTerms pustą przy UPDATE dla tej lokalizacji. Gdy paymentTerms zostaną usunięte, powiązane depositPercentage zostanie automatycznie zresetowane do 0.
Możesz aktualizować paymentTerms i depositPercentage niezależnie, zgodnie z potrzebą (zgodnie z powyższą zasadą).

Kroki:

Pobierz przykładowy plik: Company-import-sample.xlsx
Wypełnij lub edytuj wiersze: wymagane dla CREATE są name, handle (ustawione w externalId jeśli używasz identyfikatorów ERP) i przynajmniej jeden kontakt.
Mapuj kolumny w DataEase, prześlij i rozpocznij import.

Pełna pomoc: Przewodnik importu

4. Referencja pól

Kolumny kontrolne

row — Numer wiersza, aby zachować oryginalną kolejność (przydatne przy ponownym sortowaniu). (Import & Export)
topRow — TRUE dla głównej linii firmy. FALSE dla linii kontaktów lub lokalizacji. (Import & Export)

Firma (główna linia)

id — Identyfikator firmy. Potrzebny dla UPDATE, REPLACE, DELETE.
command — CREATE, UPDATE, REPLACE, DELETE, IGNORE dla firmy.
name — Nazwa firmy.
note — Notatka wewnętrzna.
customerSince — Data, kiedy firma stała się klientem (ISO 8601).
externalId — Identyfikator zewnętrznego systemu (ERP, CRM).

Linie kontaktów (topRow = FALSE & wypełnione pola kontaktów)

itemCommand — CREATE, UPDATE, MERGE, DELETE, IGNORE dla tej linii kontaktu lub lokalizacji.
mainContact — TRUE jeśli to jest główny kontakt.
contactId — Identyfikator kontaktu (potrzebny dla UPDATE lub DELETE).
contactEmail — Email kontaktu.
contactPhone — Numer telefonu (E.164).
contactFirstName — Imię.
contactLastName — Nazwisko.
contactLocale — Kod języka (np. en).
contactTitle — Tytuł zawodowy.
Location Role: {loсation name} — W liniach kontaktów, kolumny Location Role: {location name} będą wyświetlać role kontaktów dla danej lokalizacji. Dostępne role to Ordering only lub Location admin. Pole może być również puste, co oznacza, że kontakt nie jest przypisany do tej lokalizacji. Role dla lokalizacji, które nie mają odpowiadającej kolumny, nie będą aktualizowane. Podczas importu wprowadź wymaganą rolę (Ordering only lub Location admin), aby przypisać ją do kontaktu. Jeśli kolumna jest pusta lub określona rola nie istnieje, istniejąca rola dla tego kontaktu zostanie usunięta.

Pola adresu rozliczeniowego

billingAddressAddress1 — Ulica, linia 1.
billingAddressCity — Miasto.
billingAddressCountryCode — Dwuliterowy kod kraju.

… (inne pola billingAddress mają ten sam wzór i są importowalne)*

Pola adresu wysyłki

shippingAddressAddress1 — Ulica, linia 1.
shippingAddressCity — Miasto.
shippingAddressCountryCode — Dwuliterowy kod kraju.

… (inne pola shippingAddress mają ten sam wzór i są importowalne)*

Linie lokalizacji (topRow = FALSE & wypełnione pola lokalizacji)

locationId — Identyfikator lokalizacji (potrzebny dla UPDATE lub DELETE).
locationName — Nazwa lokalizacji (magazyn, biuro).
locationExternalId — Zewnętrzny identyfikator dla lokalizacji.
locationCurrency — Kod waluty dla lokalizacji.
locationTaxExemptions — Kody zwolnień podatkowych oddzielone przecinkami. Pełna lista na stronie Tax Exemptions. Przy imporcie lista zastępuje zwolnienia lokalizacji: kody, których nie ma w komórce, są usuwane (DataEase korzysta z nowych ustawień podatkowych lokalizacji Shopify, Admin API 2026-07).
paymentTerms — Warunki płatności przy kasie dla tej lokalizacji. Dozwolone wartości: Net 7, Net 15, Net 30, Net 45, Net 60, Due on fulfillment. Aby usunąć istniejące warunki, pozostaw tę komórkę pustą przy UPDATE (powiązane depositPercentage zostanie zresetowane do 0).
depositPercentage — Depozyt wymagany przy kasie dla ustawionych paymentTerms (0–100). Ważny tylko wtedy, gdy paymentTerms jest obecne dla tej lokalizacji. Ustaw na 0, aby usunąć istniejący depozyt.

Opcje tylko do importu

checkoutToDraft — Gdy TRUE, zakupy klientów są konwertowane na zamówienia robocze. (Import only)
editableShippingAddress — Pozwól klientom edytować adres wysyłki. (Import only)
billingSameAsShipping — TRUE = adres rozliczeniowy kopiuje adres wysyłki. (Import only)

Metafields

metafields — Dodatkowe pola niestandardowe. Zobacz Przewodnik po Metafields.

5. Filtry

Id — Eksportuj jedną firmę według id.
DisplayName — Częściowe dopasowanie do nazwy firmy.
Handle — Dopasowanie według externalId lub niestandardowego handle.
UpdatedAt — Wybierz zakres dat ostatniej aktualizacji.

Potrzebujesz więcej pomocy? Nasz zespół wsparcia odpowiada w ciągu 24 godzin.

Dodatkowe pola

Więcej kolumn obsługiwanych przez DataEase dla tej jednostki:

totalSpent — Całkowita kwota wydana przez firmę. (Import & Export)
ordersCount — Całkowita liczba zamówień złożonych przez firmę. (Import & Export)
contactsCount — Liczba kontaktów powiązanych z firmą. (Import & Export)
LifetimeDuration — Czas trwania życia firmy w systemie. (Import & Export)
LocationsCount — Liczba lokalizacji powiązanych z firmą. (Import & Export)
createdAt — Data i czas utworzenia firmy. (Import & Export)
contactCreatedAt — Data i czas utworzenia kontaktu. (Import & Export)
companyLocationRole — Rola firmy w lokalizacji. (Import & Export)
billingAddressAddress2 — Dodatkowa linia adresowa dla rozliczeń. (Import & Export)
billingAddressCompanyName — Nazwa firmy dla adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressCountry — Kraj adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressCreatedAt — Data i czas utworzenia adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressFirstName — Imię dla adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressId — Unikalny identyfikator adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressLastName — Nazwisko dla adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressPhone — Numer telefonu dla adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressProvince — Prowincja lub stan adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
BillingAddressRecipient — Nazwa odbiorcy dla adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressZip — Kod pocztowy dla adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
billingAddressUpdatedAt — Data i czas ostatniej aktualizacji adresu rozliczeniowego. (Import & Export)
shippingAddressAddress2 — Dodatkowa linia adresowa dla wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressCompanyName — Nazwa firmy dla adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressCountry — Kraj adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressCreatedAt — Data i czas utworzenia adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressFirstName — Imię dla adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressLastName — Nazwisko dla adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressPhone — Numer telefonu dla adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressProvince — Prowincja lub stan adresu wysyłki. (Import & Export)
ShippingAddressRecipient — Nazwa odbiorcy dla adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressZip — Kod pocztowy dla adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressUpdatedAt — Data i czas ostatniej aktualizacji adresu wysyłki. (Import & Export)
shippingAddressId — Unikalny identyfikator adresu wysyłki. (Import & Export)
locationNote — Notatka wewnętrzna dla lokalizacji. (Import & Export)
locationPhone — Numer telefonu dla lokalizacji. (Import & Export)
locationLocale — Ustawienie lokalne dla lokalizacji. (Import & Export)
locationOrdersCount — Liczba zamówień powiązanych z lokalizacją. (Import & Export)
locationTotalSpent — Całkowita kwota wydana w lokalizacji. (Import & Export)
locationTaxRegistrationId — Identyfikator rejestracji podatkowej dla lokalizacji. (Import & Export)
locationCreatedAt — Data i czas utworzenia lokalizacji. (Import & Export)
locationUpdatedAt — Data i czas ostatniej aktualizacji lokalizacji. (Import & Export)
catalogs — Katalogi powiązane z firmą. (Import & Export)